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热门谍报
1.非农数据出炉
好意思国11月非农管事东说念主数增多6.4万东说念主，预估为增多5万东说念主。好意思国11月休闲率为4.6%，预估为4.5%。好意思国10月非农管事东说念主数环比减少10.5万东说念主，阛阓预估为减少2.5万东说念主。
解读：
据财联社报说念，管事数据公布后，好意思国联邦基金利率期货阛阓对好意思联储1月降息的预期概率小幅升至31%，数据公布前仅为22%。
2.港股下落，一则据说
盘中，恒生指数一度跌超2%，恒生科技指数一度跌超2.5%。阿里巴巴、腾讯控股、京东、好意思团跌幅王人有所加大，相对应的认购证更是全线暴跌。
据券商中国报说念，券商赓续员之间流传着一则“波及相关高技术公司税收认定”的信息，激发了阛阓的波动。有券商赓续员暗示，仅仅认定趋严，而非一刀切。
解读：
举个例子，某些行业畴昔刚起步，战术予以了赞助。目下老到了大概企业不再得当圭臬，就会取消税收优惠或补贴。
抛开据说不谈，港股本轮改动的中枢主若是流动性。
10月和11月下落，资金预期好意思联储12月不降息。11月下旬好意思联储“救市”，全球成本阛阓迎来反弹窗口。最近反弹偏弱，等于因为钱少了，看南向资金就很明晰。
9月南向资金净买入1800亿港元，10月是925亿港元，11月是1218亿港元。12月于今，净买入仅有116亿港元。
瑞银瞻望来岁港股IPO限度将超3000亿元，居全球榜首。外资和南向资金一朝放缓买入，港股就很难涨，况且IPO还会虹吸流动性。
好的方面是，互联网大厂们估值低廉，同期受益扩内需和AI波澜。东说念主民币阶段增值，也给中国中枢财富带来相沿。
3.沐曦股份明日上市，何如看？
国产GPU赛说念再添分量级选手，沐曦股份将于12月17日在科创板上市。左证刊行决策，公司本次公开采行4010万股，刊行价为104.66元/股，为本年刊行价第二高的新股，召募资金总数约为41.97亿元。
沐曦股份建树于2020年9月，是国内高性能通用GPU居品的主要津军企业之一，穷苦于自主研发全栈高性能GPU芯片及推断平台，为东说念主工智能推断、通用推断、图形渲染等前沿范围提供高能效、高通用性的算力相沿。
解读：
沐曦会复制摩尔的豪恣吗？两家公司有何不同？
我让阿里千问给我作念了一个简短对比。
摩尔走的是英伟达时期门路，主要作念的是TO C阛阓。
沐曦走的是AMD时期门路，主要作念的是TO B阛阓，AI覆按范围占优，但功能相对单一。客户汇聚度较高，部分客户照旧鼓吹。
从财富限度，市销率各方面分析，沐曦市值约是摩尔的一半。谈判到当下的阛阓环境，未来高开可能一步到位，市值可能在1500亿元至2000亿元区间。
4.社保基金会：充分说明长久资金、耐烦成本作用，更好赞助科技更动和产业更动深度会通。
逐日侃市
A股集体回调，全球找了一堆下落的原因。
果然对阛阓起决定性作用的唯有两个成分。
一是AI叙事能否无间。如果好意思股科技泡沫打破，其他东说念主也很难独善其身。相比理念念的情况，等于找到新的领头羊，比如谷歌、特斯拉等，他们手执多数客户，具备买卖变现条目。单纯堆算力一经出现瓶颈，甲骨文大跌等于这个原因。
二是流动性是否饱和。好意思联储来日的东说念主事变动，2026年降息次数，也会影响列国央行的节拍。
12月的行情很难，有一又友问，改动要无间到何时？
不错属意一个策画，那等于成交量。
筹码交换的速率，决定了春季行情的运转时刻。
祝全球牛市长虹。
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